传闻，孔明驾驭马车，领着一群武士，来到一个叫西洱的小河边寻找通路。这条河虽然水流缓慢，但却没有任何渡船。孔明命令砍伐树木以建筏子来渡河，但每一根木头都沉入水底。于是，孔明向吕凯求助，凯告诉他在河源处有座山，山上长满了竹子，其中有些粗大得围不住。可以让人砍伐这些竹子，在河面上构建竹桥，用来让军队和马匹过河。孔明马上调派三万士兵进山，砍伐了数十万根竹子，顺水漂流，最终在河面狭窄处搭建了一座十几丈宽的竹桥。然后，他在河的北岸设置了一个营寨，用河水作壕堑，竹桥作门，土垒城墙；过了桥南岸，又设置了三个大营，准备迎击南蛮军队。
    叙述如下：孟获带领数十万南蛮士兵愤怒狂怒地来了。快到西洱河时，他派出一万名刀盾兵直接冲到前寨挑战。孔明戴着皇帝的头巾，裹着凤凰的披肩，手持着鹤羽扇，坐在一辆马车上，被一群将士簇拥着走了出来。孔明看到孟获身穿犀牛皮甲，头戴醒目的红盔，左手挥舞着牌子，右手拿着刀，骑在一头红毛牛身上，口中不停地辱骂；他的手下万余击打着响亮的锣鼓，互相冲突。孔明急忙命令他们返回寨子，四面严阵以待，不许出战。南蛮战士许多人裸露上身，直接走到寨子门口叫骂。众将都怒气冲天，汇报给孔明说：“我们愿意冒险出关，决心进行一场死战！”孔明毫不动摇。众将屡次要求作战，孔明止住他们：“南方的人们素来不遵循王朝的统治，现在他们来犯，暴虐之势正盛，我们不能轻举妄动；最好坚守数日，等待他们疲举些许，我已经有了破敌的巧妙计策。”
    于是蜀军奋勇守卫数日。孔明站在高处窥视，发现蛮兵已经开始疲惫，便召集诸将说道：“你们敢迎战吗？”众将欢欣鼓舞，准备出击。孔明先找来赵云、魏延商量计策。之后又召见王平、马忠，传达计划。接着找来马岱，嘱咐他：“我军即将撤退三个寨子，向北过河；一旦我军退却，你就拆除浮桥，搬到下游，等待赵云、魏延部队过河接应。”岱领命离开。接着又找来张翼：“我军撤离后，寨中将点起火把。孟获一定会追击，你要断后。”张翼领命离开。孔明只指示关索守护粮车。众军撤离后，寨中点起了火把。蛮兵看到后束手无策。
    第二天一大早，孟获率领大军直奔蜀寨，却发现三座大寨子都空无一人，只剩下几百辆废弃的辎重车和粮草。有一天，孟优开口说：“诸葛弃掉了寨子逃跑了，难道这是有预谋吗？”孟获回答道：“我猜想诸葛亮抛弃装备而逃，一定是因为国内发生了紧急情况：要么是吴国进攻，要么是魏国来犯。因此他虚张了灯火假装有军队，扔下装备逃走了。我们必须赶紧追赶他，不能错过这个机会。”于是孟获亲自率领前方部队，一直赶到西洱河边。从河北岸上望去，他看到寨中旗帜整齐，色彩鲜艳如云彩般绚烂；河边一带更是建起了锦城。蛮族士兵见到这一幕，都不敢前进。孟获对孟优说：“这是诸葛亮害怕我们追击，所以停留在河北岸不久，肯定会在两天内继续逃走。”于是他让蛮族士兵扎营在河岸上；并派人去山上砍竹子准备筏子过河；而勇于战斗的士兵则全部移至寨子前面。然而他并不知道蜀国士兵早已悄悄进入了他们的领土。就在那天，狂风骤起。寨子四周火光四起，擂鼓声响，蜀国士兵杀至。蛮族士兵和獠丁们陷入混战，互相冲突，孟获大吃一惊，急忙引领宗族士兵冲破重围，直奔旧寨。突然一支队伍冲出寨子，原来是赵云率领的军队。孟获慌忙返回西洱河，试图从山谷中逃走。然而另一支队伍前来，竟是马岱率领的军队。孟获只带着几十个溃散的士兵，匆匆向山谷中逃去。给他飞渡神州留下了深深的悔恨。闻风见尘，南北西三处，吓得退避三舍，只得头也不回地向东逃窜，终于突破重围，发现面前一大片林地，数十个随从拉着一辆小车；车上坐着聪慧的孔明，哈哈大笑说：“嘿，蛮王孟获！你的厄运来了，我可等你等得花儿也谢了！”孟获勃然大怒，扭头对身边人说：“我被这个家伙骗了！受辱三番；如今，幸好在这里碰面。你们冲啊，把他和他的小车一起碾成碎片！”几名蛮兵，大步向前。孟获领头高喊，冲到大林前，啪嗒一声，踩进陷阱，纷纷倒地。林中，魏延现身，带着数百军士，一个个将他们拖出来，用绳索捆绑。孔明率先回到营地，招抚蛮兵，还有一些当地首领汉人——此时大部分都已经回乡了——除了死伤，其余统统归顺。孔明设宴款待，言语慰藉，尽力释放。蛮兵们感慨而去。不久，张翼押送孟优来见。孔明教诫道：“你兄弟糊涂，你要好好规劝。被我擒四次了，还有什么脸面见人呢！”孟优羞愧难当，跪地求饶。孔明说：“我暂时不杀你。先让你活着，去劝告你的兄弟。”命士兵解开他的绳索，放走孟优。优含泪行礼离去。片刻之后，魏延押着孟获前来。当时诸葛亮勃然大怒，嚷道：“你这次又被我捉住了，到底有什么辩解？”俘虏却说：“我这次中了你的奸计，死也不会甘心！”诸葛亮命令士兵把他推出去斩首。俘虏毫不畏惧，转身对着诸葛亮说：“如果你再敢放我回去，我一定会为你们四番的屈辱付出代价！”诸葛亮哈哈大笑，命令左右解开他的绳索，赐他酒以消解恐惧，然后再坐到帐篷里。诸